Créer un nouveau compte client
Cliquez sur le nom de la société ;
Cliquez sur « Changer de société » ;
Cliquez sur « Ajouter un compte » en haut à droite ;
Renseignez le nom de votre client en indiquant son nom ou son SIRET et cliquez sur « Suivant » ;
Le compte de votre client est créé. Si vous administrez déjà un autre dossier client, vous pouvez aussi le pré-remplir dès sa création (voir ci-dessous). Il ne reste ensuite plus qu'à le configurer (compte bancaire, utilisateurs, plan comptable etc.) et à démarrer votre dossier de conformité si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de paiement en 1 clic.
Pré-remplir les dossiers clients depuis un dossier modèle
Lorsque vous reprenez en une fois plusieurs clients de votre cabinet, l'étape de pré-remplissage s'affiche après le choix du plan, avant l'arrivée sur la page de vos dossiers. Elle est proposée si votre cabinet y a accès et si vous êtes administrateur d'au moins un autre dossier client du cabinet.
Choisissez le dossier modèle parmi vos autres dossiers clients dont vous êtes administrateur (les dossiers résiliés ne sont pas proposés) ;
Vérifiez les dossiers concernés, puis cochez les catégories à reprendre. Le lien « Choisir » permet de sélectionner les éléments un par un ;
Lancez le pré-remplissage, ou cliquez sur « Passer cette étape ».
Un seul dossier modèle et une seule sélection sont appliqués à tous les dossiers créés lors de cette reprise.
Les catégories proposées
Cochées par défaut : comptabilité, analytique (selon le plan du dossier) et collaborateurs ;
Proposées mais non cochées : règles d'automatisation, fournisseurs et clients ;
Non proposés : les contacts internes.
Seuls les collaborateurs de votre cabinet sont repris, et ils sont gratuits sur les plans cabinet. Les salariés du client du dossier modèle ne sont jamais repris.
À savoir
Si les dossiers n'ont pas tous le même plan, une catégorie reste cochable dès qu'au moins un dossier y a droit, avec la mention « Appliqué à X dossiers sur N ». Les règles d'automatisation et les droits non autorisés par le plan d'un dossier sont filtrés dossier par dossier, et listés dans le récapitulatif de ce dossier.
Une règle d'automatisation reprise impose les fournisseurs et les comptes qu'elle utilise. Une règle qui désigne un salarié du client du dossier modèle ou un contact interne n'est pas reprise, et elle est signalée dans le récapitulatif.
La copie se fait en arrière-plan : les dossiers sont utilisables immédiatement.
⚠️ Les IBAN des fournisseurs sont repris à valider : la validation faite pour une autre entité juridique n'est pas reprise.
Suivre la copie
Dans chaque dossier, un bandeau suit l'avancement de la copie, puis un récapitulatif indique ce qui a été repris, ce qui existait déjà et ce qui n'a pas été repris. Dans le hub, un badge par dossier indique si la copie est en cours, terminée ou terminée avec réserves, et un bandeau récapitule l'ensemble du lot (bouton « Fermer »). Un seul e-mail est envoyé à la fin, avec une ligne par dossier.
Pour utiliser une autre source sur un dossier, copiez ensuite sa configuration depuis la vue 360.
Voir Ajouter une société pour le détail des éléments repris, et Tout savoir sur la vue 360.
Configurer le compte de votre client
Si vous avez pré-rempli le compte depuis un dossier modèle, certaines de ces étapes sont déjà faites. Vérifiez-les dans le récapitulatif avant de les reprendre.
Naviguer entre les comptes de vos clients
Cliquez sur le nom de la société de votre client ;
Cliquez sur « Changer de société » ;
Cliquez sur la ligne de la société du client sur laquelle vous souhaitez vous connecter.