Il existe 3 méthodes pour créer vos clients sur votre compte Libeo :
Importer en masse vos clients
Créer un par un vos clients manuellement
Créer un par un vos clients automatiquement
Importer en masse mes clients depuis Libeo
Depuis l'onglet « Clients », cliquez en haut à droite sur la flèche à côté d'ajouter un client et choisissez « Importer vos clients » ;
Téléchargez le modèle d’import depuis la fenêtre qui s’ouvre ;
Remplissez le fichier pour chaque client avec :
Son nom (ce champ est obligatoire) ;
Son Siret ;
Les contacts clients (emails séparés par des virgules si plusieurs) (ce champ est obligatoire) ;
La procédure de relance ;
Le nom du scénario de relance choisi (Le scénario de relance devra être créé au préalable, voir article Personnaliser mes relances clients).
⚠️ En cas d’erreur, Libeo vous invitera à retravailler votre fichier :
en-tête non reconnu
plan de relance non reconnu : il faut bien reprendre le nom du plan de relance, tel qu’il apparaît sur votre compte (les majuscules ne sont pas importantes)
format de Siret non reconnu (un Siret est composé de 14 caractères)
À savoir
Si vous choisissez de relancer un client sans lui affecter un plan de relance, Libeo lui appliquera le plan de relance par défaut. Vous pourrez changer ce choix à tout moment depuis votre compte.
Créer un par un mes clients manuellement
Depuis l'onglet « Clients », cliquez sur « Ajouter un client » ;
Remplissez le formulaire ;
Complétez la fiche client avec l'indication du compte auxiliaire, les options de traitement, relance et encaissement.
Créer un par un mes clients automatiquement
À chaque facture importée, si le client n’est pas enregistré dans votre compte, Libeo vous proposera de le créer d'après les informations de la facture.
Il sera créé automatiquement avec les préférences de traitement suivantes :
Envoyer et relancer ;
Plan de relance par défaut.