La fusion de clients vous permet de regrouper les informations et documents de deux clients en une seule et même fiche client.
Cela peut être utile si vous avez accidentellement créé deux fiches pour le même client.
⚠️ il n’est pas encore possible de fusionner plus de deux clients à la fois. Si vous avez trois clients à fusionner par exemple, vous devrez faire l’opération de fusion deux fois.
Impact d'une fusion de clients
Ces éléments seront fusionnés au sein du client conservé :
Factures (les relances en cours seront bien maintenues)
Contacts et adresses
En revanche, toutes les autres informations d’identification telles que le nom, le SIREN ou encore le plan de relance, seront uniquement conservées sur le client de votre choix.
Fusionner deux clients
Cliquez sur l'onglet « Clients » ;
Cliquez sur la case à côté du ou des clients à fusionner ;
Cliquez sur les trois petits points en bas à droite puis cliquez sur « Fusionner les clients » ;
Une fenêtre s’ouvrira, dans laquelle nous vous inviterons à choisir le client à conserver ;
Une fois que vous avez choisi les informations à conserver, confirmez la fusion.