Vous pouvez être seul à utiliser votre compte Libeo ou bien décider de donner des accès au compte à d'autres membres et/ou à votre expert comptable.
Vous pourrez alors les inviter à rejoindre votre compte et décider des droits que vous souhaitez leur donner.
⚠️ Seul le propriétaire du compte ou un membre ayant le droit d'administrateur peuvent inviter et gérer les droits des membres de son équipe.
Le propriétaire du compte est la personne qui a créé le compte Libeo.
Il peut décider de donner des droits d'administrateur à un ou plusieurs membres de son équipe leur permettant d'avoir le droit d'inviter des membres (fonctionnalité disponible sur certains abonnements. Contactez votre chargé.e de compte pour en savoir plus.)
Ajouter des membres à votre équipe
Cliquez sur l'onglet « Configuration » ;
Cliquez sur « Équipe » ;
Cliquez sur « Inviter un membre » ;
Renseignez un email.
Rôle utilisateur
Le rôle utilisateur permet à votre collaborateur invité d'avoir accès à tous les documents (factures, avoirs, bons de commande) de votre compte Libeo.
Choisissez le rôle « Utilisateur » ;
Configurez les droits à donner en cochant ou non les cases ;
Si vous souhaitez donner des Droits sécurisés et carte de paiement il faudra inviter l'utilisateur à vérifier son identité pour qu'il ait accès à ces droits spécifiques.
Retrouvez l'ensemble des droits disponibles : Gérer les accès et les droits des membres.
Cliquez sur « Suivant » ;
Choisissez de créer une carte de paiement à votre collaborateur en rentrant ses informations de nom, prénom, date de naissance numéro de téléphone puis cliquez sur « Inviter »
Ou décider d'« Inviter sans carte ».
Si besoin vous pourrez créer une carte à votre collaborateur par la suite : Créer une carte de paiement Libeo
Rôle utilisateur limité
Le rôle utilisateur limité permet à votre collaborateur d'avoir accès à certains documents seulement, ceux qu’il a importé, validé ou qui sont en attente de sa validation. Si vous utilisez la comptabilité analytique, vous pouvez aussi donner à cet utilisateur la permission de consulter tous les documents en lien avec une section analytique (exemple : Marketing).
Cet utilisateur pourra, par exemple, consulter en toute autonomie le statut d'un paiement, voir si une facture a été traitée ou pas et accéder à l'ensemble des dépenses d'un projet sans avoir accès aux autres documents de l'entreprise qui concernent d'autres projets que celui de l'utilisateur limité.
Retrouvez comment Créer et gérer votre comptabilité analytique
Choisissez le rôle « Utilisateur limité » ;
Cochez les droits à accorder :
Importer un document (facture, avoir, commande) ;
Choisissez de le rendre éligible ou non à la carte de paiement ;
Si vous le rendez éligible, entrez ses informations de nom, prénom, date de naissance numéro de téléphone puis cliquez sur « Inviter » ;
Sinon cliquez sur « Inviter ».
Si besoin vous pourrez créer une carte à votre collaborateur par la suite : Créer une carte de paiement Libeo
Rôle expert-comptable
Choisissez le rôle « Expert-comptable » ;
Configurez les droits à donner en cochant ou non les cases ;
Si vous souhaitez donner des Droits sécurisés et carte de paiement il faudra inviter l'utilisateur à vérifier son identité pour qu'il ait accès à ces droits spécifiques.
Retrouvez l'ensemble des droits disponibles : Gérer les accès et les droits des membres.
Cliquez sur « Suivant » ;
Choisissez de créer une carte de paiement à votre expert comptable en rentrant ses informations de nom, prénom, date de naissance numéro de téléphone puis cliquez sur « Inviter »
Ou décider d'« Inviter sans carte ».
Si besoin vous pourrez créer une carte à votre collaborateur par la suite : Créer une carte de paiement Libeo
Gérer les accès et les droits de mes membres
Vous pouvez par la suite décider d'ajouter ou de supprimer des droits à vos membres, de leur attribuer une carte de paiement ou de supprimer leurs accès : Gérer les accès et les droits des membres.
⚠️ Si vous supprimez un membre de votre équipe, vous supprimez également la carte de paiement qui pourrait lui être associée.
À savoir
Si le membre invité fait déjà partie d'une société sur Libeo, il sera automatiquement ajouté à votre société.
Si le membre invité ne fait partie d'aucune société sur Libeo, il recevra un mail d'invitation pour rejoindre votre société et créer son compte.
Il recevra par la suite un mail pour activer son compte. Dès lors qu'il aura activé son compte, il pourra se connecter et avoir accès à votre société sur Libeo.
Conditions tarifaires d'ajout d'utilisateur
Retrouvez les tarifs appliqués pour l'ajout d'un membre à votre équipe en fonction de votre abonnement dans l'article Mon abonnement et ma facturation.