Vous pouvez être seul à utiliser Libeo ou bien décider de donner des accès à d'autres employés de votre société ou même à votre comptable. Il sera aussi possible de gérer les droits que vous souhaitez donner aux utilisateurs.
⚠️ Seul l'administrateur du compte peut inviter et gérer les droits des membres de son équipe. Néanmoins l'administrateur peut également donner des droits d'administrateur à un ou plusieurs membres de son équipe (fonctionnalité disponible sur certains abonnements. Contactez votre chargé.e de compte pour en savoir plus.)
Ajouter des membres à votre équipe
Cliquez sur l'onglet « Configurer » ;
Cliquez sur « Equipe » ;
Cliquez sur « Inviter un membre » ;
Renseignez un email ;
Ajouter un utilisateur
Choisissez le rôle « Utilisateur » ;
Configurez les droits à donner en cochant ou non les cases ;
Cliquez sur « Inviter ».
Ajouter votre expert comptable
Choisissez le rôle « Expert-comptable » ;
Configurez les droits à donner en cochant ou non les cases ;
Cliquez sur « Inviter ».
Retrouvez l'ensemble des droits que vous pouvez donner aux membres de votre équipe : https://help.libeo.io/fr/articles/8058346-gerer-les-acces-et-les-droits-des-membres
Ajouter un validateur
Le rôle de validateur (anciennement approbateur) vous permet d'inviter une personne afin qu'elle ait accès uniquement aux documents qui la concerne.
Elle pourra, par exemple, consulter en toute autonomie le statut d'un paiement, voir si une facture a été traitée ou pas et accéder à l'ensemble des dépenses d'un projet sans avoir accès aux autres documents de l'entreprise qui concernent d'autres projets que celui du validateur.
Choisissez le rôle « Validateur » ;
Cochez les droits à accorder :
Importer un document (facture, avoir, commande)
Voir les documents (limités à ceux du validateur : importé, validé ou en attente de validation)
Cliquez sur « Inviter ».
A savoir
Le validateur (anciennement approbateur) continue de recevoir les demandes de validation par mail pour les différents documents qu'on lui demande de valider.
L'inviter sur le compte vous permet donc de lui donner accès à Libeo de manière restreinte afin qu'il puisse accéder, depuis l'onglet « Achats », aux onglets :
« Réception » : uniquement si vous cochez le droit d'importer un document.
« En validation » : afin de suivre les demandes de validation qui lui ont été envoyées.
« Documents » : afin de retrouver l'historique de l'ensemble des factures qu'ils ont validées avec la possibilité de filtrer si besoin.
Retrouvez les tarifs appliqués pour l'ajout d'un membre à votre équipe : https://help.libeo.io/fr/articles/5880642-mon-abonnement-et-ma-facturation
Gérer les droits et les accès
Vous pouvez par la suite décider d'ajouter ou de supprimer des droits à vos membres mais également de supprimer des accès :
A savoir
Si le membre invité fait déjà parti d'une société sur Libeo, il sera automatiquement ajouté à votre société.
Si le membre invité ne fait parti d'aucune société sur Libeo, il recevra un mail d'invitation pour rejoindre votre société et créer son compte.
Il recevra par la suite un mail pour activer son compte. Dès lors qu'il aura activé son compte, il pourra se connecter et avoir accès à votre société sur Libeo.