Sur Libeo, vous pouvez donner accès à votre compte à autant de personnes que vous le souhaitez, ils seront ajoutés comme un membre de l'équipe avec un rôle et des droits spécifiques en fonction de vos besoins.
À savoir
Seuls les utilisateurs ayant des droits d’administration peuvent inviter, supprimer et gérer les droits des membres.
Gérer les accès des membres de mon équipe à mon compte
Envoyer une invitation
Suivez les étapes décrites sur cet article : https://help.libeo.io/fr/articles/5880643-ajouter-des-membres-a-mon-equipe
Renvoyer une invitation
Depuis la page Équipe, une section “Invitation en attente” apparait en haut de page. Cliquez sur le symbole en forme de flèche circulaire sur la ligne d’un utilisateur pour lui renvoyer une invitation.
Supprimer une invitation
Depuis la page Équipe, une section “Invitation en attente” apparait en haut de page. Cliquez sur le symbole en forme de poubelle sur la ligne d’un utilisateur pour supprimer l’invitation.
Supprimer l'accès à un membre
Pour supprimer l'accès à un utilisateur, un expert-comptable ou un utilisateur limité, cliquez sur « Gérer » au niveau du membre à supprimer, puis cliquez sur « Supprimer ce membre ». Celui-ci n'aura plus accès au compte.
Gérer les droits des membres de mon équipe
Pour accéder aux droits des membres de votre équipe :
Cliquez sur l'onglet « Configuration » ;
Cliquez sur l'encart « Équipe » ;
Cliquez sur « Gérer » au niveau du membre pour lequel vous souhaitez modifier les droits ;
Un volet s'ouvre à droite, sélectionnez les droits à accorder au membre ;
Une fois les droits ajoutés ou retirés, cliquez sur « Valider » afin de mettre à jour.
À savoir
Vous pouvez également décider de changer le rôle d'un utilisateur ou d'un expert-comptable vers le rôle d'utilisateur limité ou inversement.
Les droits que vous pouvez donner aux membres de votre équipe
Droits sécurisés
Pour assurer la sécurité de votre compte et de vos informations sensibles, la réglementation DSP2 impose une vérification d’identité à tout membre ayant l’un des droits listés ci-dessous.
Si vous attribuez l’un de ces droits à un utilisateur, vous serez invité à renseigner son nom, prénom, date de naissance et numéro de téléphone. Ces informations seront comparées à celles rentrées par l’utilisateur lors de son inscription sur Libeo et lors de sa vérification d’identité. Ce n’est qu’une fois la vérification d’identité validée que ces droits sécurisés s’activeront.
En savoir plus sur la vérification d’identité : https://help.libeo.io/fr/articles/9428314-verification-d-identite
Pour les droits de l'utilisateur limité, consultez cet article : Ajouter un utilisateur limité
« Activer les droits d'administration » : donner les droits d'administrateur à un membre de l'équipe (plan Expert uniquement) ;
Fonctionnalité disponible sur certains abonnements uniquement. Contactez votre chargé.e de compte pour en savoir plus.
« Valider les IBAN », donnez le droit à un membre de valider ou de refuser un IBAN via la fiche fournisseur lors de l'ajout d'un IBAN ou lors d'un 1ᵉʳ paiement lancé pour un fournisseur ;
« Exécuter les paiements » : donner le droit à un membre d'exécuter des paiements préparés par un autre membre et donc de valider ou de refuser un paiement préparé.
Ce droit peut être affiné selon un montant : cliquez sur « Ajouter une condition » et remplissez les champs.
« Ajouter des comptes bancaires, consulter leur solde et le détail des transactions » : donner le droit à un membre d'ajouter des comptes bancaires pour voir les relevés, activer le paiement Libeo, voir le solde des comptes bancaires ainsi que les transactions.
Contrôler vos documents (facture, commande, avoir)
« Importer des documents » : donner le droit au membre d'importer des documents.
« Contrôler les documents » : donner les droits au membre de contrôler des documents importés.
La séparation des droits d'« Importer des documents » et de « Contrôler les documents » est disponible seulement sur certains abonnements. Si lorsque vous cliquez sur l'un, l'autre est automatiquement coché, c'est que votre abonnement ne vous permet pas de dissocier les droits. Contactez votre chargé.e de compte pour en savoir plus.
Consulter et préparer les factures
« Voir tous les documents » : donner le droit au membre de voir tous les documents présents sur Libeo. Si le membre n'a pas ce droit, il n'aura pas accès à l’onglet « Documents » depuis l'onglet « Achats ».
Le rôle “Limité” vous permet de ne donner accès à un utilisateur qu’à certains documents seulement, ceux qu’il a importé, validé ou qui sont en attente de sa validation.
Si vous utilisez la comptabilité analytique, vous pouvez aussi donner à cet utilisateur au rôle “Limité” la permission de consulter tous les documents en lien avec une section analytique (exemple : Marketing).
En savoir plus sur cet article : https://help.libeo.io/fr/articles/5880643-ajouter-des-membres-a-mon-equipe#h_523839353c
« Préparer les paiements » : donner le droit à un membre de préparer des paiements (montant, date de paiement...) afin qu'un autre membre de l'équipe décide ou non de les exécuter.
À savoir
La séparation des droits « Préparer les paiements » et « Exécuter les paiements » est disponible à partir de l'abonnement Avancé.
Sinon, vous disposez du droit de « Déclencher un paiement sans circuit de validation ».
Gérer vos flux de travail
« Annuler une demande de validation » : donner le droit à un membre d'annuler une demande de validation demandée sur un document.
Gérer votre comptabilité
« Voir la comptabilité » : donner le droit à un membre de voir la comptabilité lors du contrôle d'un document ou la page Réviser depuis l'onglet « Comptabilité ».
Lorsqu’un membre sans ce droit réalise le contrôle d'une facture, il ne verra pas la partie « Comptabilité » et le compte d'achat apposé sera celui précédemment choisi pour ce fournisseur ou par défaut le « Compte d'attente 471000 »
« Configurer la comptabilité » ;
« Exporter en comptabilité » ;
Configurer
Créer et éditer les règles d’automatisations » : donner le droit à un membre de créer et éditer des règles d'automatisations.
Créer et éditer des catégories : donner le droit à un membre de créer et éditer des catégories.