Une fois importée, il faudra contrôler votre facture de vente, puis vous pourrez l'envoyer à votre client. Attention, cela n'est pas nécessaire pour les factures venant de QuickBooks car elles sont envoyés aux clients dès l'import de la facture dans Libeo.
Contrôler une facture de vente :
Cliquez sur « Contrôler » depuis le menu;
Choisissez « Ventes » depuis le menu du haut ;
Cliquez sur « Contrôler » au niveau de la facture de vente de votre choix ;
Vous accédez à la page de contrôle.
1/ Client :
Cherchez manuellement le client avec son nom ou son SIRET ;
Si le message « Inconnu au bataillon » s'affiche c'est que ce client ne semble pas être répertorié sur votre compte, dans ce cas cliquez sur « Rechercher parmi les partenaires de Libeo » ;
Si votre recherche n'aboutit pas ou que vous ne souhaitez pas utiliser la base de données proposée, cliquez sur « Créer le client » ;
Renseignez son adresse email ;
Après envoi de votre facture, le client et ses informations seront enregistrés dans « Contacts » depuis le menu de gauche. Au prochain contrôle, ils vous seront suggérés dans le menu déroulant.
2/ Informations :
Libeo saisie la date d'émission, la date d'échéance, les totaux, la devise, le numéro de facture et de commande. Vérifiez les champs pré-remplis et modifiez les au besoin ;
Enfin, cliquez sur « Demander le paiement ».
Du côté client :
Votre client va recevoir un mail de la part de Libeo lui indiquant que vous souhaitez être réglé. (exemple de mail reçu par un client ci-dessous).
Il y trouvera :
Les informations principales de la facture : numéro de facture, le montant et la date d'échéance ;
La facture à télécharger ;
Vos coordonnée bancaires depuis « Programmer le paiement » (exemple de la page visible par le client ci-dessous) ;
La possibilité de régler sa facture en 1 clic grâce à une authentification depuis sa banque depuis « Programmer le paiement », cela sans avoir besoin de s'inscrire sur Libeo (exemple de la page visible par le client ci-dessous). Pour en savoir plus sur l’encaissement en un clic : https://intercom.help/libeo/fr/articles/5881119-encaisser-ses-clients-en-un-clic.
Astuce :
Vous pouvez personnaliser votre logo d'entreprise sur les mails envoyés.
Cliquez sur le nom de votre société puis « voir ma Société » ;
Au niveau d'« Informations marketing », dans « Site Internet », entrez votre url d'entreprise.
Votre logo se mettra à jour automatiquement sur Libeo et sera utilisé dans les mails envoyés.