Grâce à la connexion API entre Libeo et MyUnisoft, vous pouvez envoyer vos factures et vos lignes comptables sans utiliser de fichier d'export comptable TRA.
Connecter par API MyUnisoft et Libeo
⚠️ Avant d’effectuer les manipulations suivantes, assurez-vous que votre plan comptable dans Libeo et votre plan comptable dans MyUnisoft soient bien identiques.
Il est également important de s’assurer que la longueur des caractères des comptes comptables et des comptes auxiliaires dans Libeo et dans MyUnisoft soit identique.
Si ce n'est pas le cas, celui induira que pour certains fournisseurs, nous n’arriverons ni à les matcher ni à les créer dans MyUnisoft.
Exemple de fournisseur différent :
Dans Libeo:
Nom: Conseils & Experts
Compte: 401CONSEI
Dans MyUnisoft:
Nom: CE
Compte: 401CONSE
Dans cet exemple les noms et les comptes sont différents, ainsi on ne peut pas les matcher automatiquement. Quand vous cliquerez sur “créer dans MyUnisoft”, on enverra un fournisseur avec le compte auxiliaire 401CONSEI à MyUnisoft. Mais MyUnisoft tronque le compte en 401CONSE, voit qu’il a déjà ce compte et le refuse.
Vous pouvez modifier l’auto completion dans MyUnisoft ou la longueur de vos comptes comptables dans la page de configuration de vos comptes comptables dans Libeo : https://help.libeo.io/fr/articles/5881142-gerer-mon-plan-comptable
Depuis MyUnisoft
Récupérez votre clé API dans l’espace « Connecteur » de votre comptabilité MyUnisoft :
Dans la carte Libeo, générez votre clé API
Copiez votre clé API.
Depuis Libeo
Cliquez sur l’onglet « Configuration » ;
Cliquez sur l'onglet « Intégrations » ;
Dans l'encadré MyUnisoft - Comptabilité, cliquez sur « Configurer ». Vous allez être redirigé vers un formulaire.
Collez votre clé API MyUnisoft dans l’encart API Token ;
Vous êtes connecté !
Export de l’analytique
Cas 1 : J’ai déjà paramétré l’intégration avec MyUnisoft
Allez dans la page intégration
Cliquez sur la carte d’intégration de votre outil comptable
Cliquez sur Modifier votre connexion
vous allez être redirigé vers une synchronisation de votre plan analytique
⚠️ Pour gagner du temps à cette étape, assurez-vous en amont que le plan analytique dans Libeo corresponde à celui dans MyUnisoft
Cette synchronisation vous permettra de :
associer un axe ou une section Libeo à sa paire dans MyUnisoft
supprimer un axe ou une section dans Libeo
créer une section dans MyUnisoft
HORS SCOPE : création d’axe
La synchronisation est terminée, vous pouvez exporter vos pièces, écritures comptable et analytique.
⚠️ À chaque modification du plan analytique dans Libeo, il faudra répéter cette étape afin que les plans analytiques des deux outils soient toujours bien synchronisés.
Cas 2 : J’utilise l’analytique et je paramètre pour la première fois l’intégration avec MyUnisoft
Une fois l’installation faite, vous allez être redirigé vers une synchronisation de votre plan analytique
⚠️ Pour gagner du temps à cette étape, assurez-vous en amont que le plan analytique dans Libeo corresponde à celui dans MyUnisoft
Cette synchronisation vous permettra de :
associer un axe ou une section Libeo à sa paire dans MyUnisoft
supprimer un axe ou une section dans Libeo
créer un axe ou une section dans MyUnisoft
La synchronisation est terminée, vous pouvez exporter vos pièces, écritures comptable et analytique.
Exporter mes données depuis Libeo vers MyUnisoft
Dès lors que vous avez établi la connexion entre MyUnisoft et Libeo, vous avez la possibilité d'exporter vos données automatiquement vers MyUnisoft sans choisir de modèle :
Cliquez sur l'onglet « Comptabilité » ;
Vous verrez le bouton vert en haut à droite « Exporter vers MyUnisoft » au lieu du traditionnel bouton « Exporter » ;
Cliquez sur « Exporter vers MyUnisoft » chaque fois que vous souhaitez exporter vos données.
Les données envoyées par API dans MyUnisoft
Libeo collecte et transmet à MyUnisoft directement :
Les écritures comptables à la demande : dès que vous appuyez sur le bouton « Exporter vers MyUnisoft », l'export des données se fait automatiquement dans MyUnisoft ;
Les factures et avoirs controlés comme pièces jointes de l’écriture ;
La création des comptes auxiliaires fournisseurs possibles ;
Les modifications faites dans Libeo sont transmises à MyUnisoft (mais pas la suppression d'une facture ou d'un avoir ainsi que les écritures reliées à la pièce)
A savoir
Les données suivantes ne sont pour le moment pas disponibles :
Les modifications faites dans MyUnisoft ne remontent pas dans Libeo
Ré-essayer automatiquement l'envoi des données ou la gestion des erreurs de synchronisation par le client (vous)
Pas de transmissions des bons de commandes
Le journal de vente n’est pas exporté
La déconnexion passe par le support en nous écrivant à l'adresse mail [email protected]
Gestion des erreurs
Votre facture ne s'exporte pas et vous rencontrez une erreur ?
A savoir
Vous pouvez retrouver les factures qui ont été exportées dans MyUnisoft depuis Libeo :
En téléchargeant votre fichier d'export comptable pour en voir le detail ;
OUDepuis l'onglet « Payer », filtrez sur factures « comptabilisées ».