La vue 360 vous permet d'avoir une vue consolidée de toutes vos sociétés. Retrouvez l'ensemble de vos comptes, une vue comptabilité ainsi qu'une vue finance. Vous pouvez également accéder à la page Réception, En validation ou Paiements d'une société directement depuis la Vue 360.
Qui peut voir la vue 360 ?
Tout utilisateur qui a 2 comptes ou plus ;
Les cabinets d’expertise comptable.
Accéder à la vue 360
À la connexion, on y arrive directement ;
Sinon depuis un compte
Cliquez sur Le nom / logo de votre société ;
Cliquez sur Changer de compte ;
Cliquez sur Voir votre vue 360.
Vue 360 de vos comptes
Elle permet de choisir le compte sur lequel vous connecter ;
Les onglets Comptabilité et Finance listent les comptes en plan Avancé ou plus.
Ils retracent des indicateurs clefs permettant de visualiser en un coup d’oeil les actions à mener sur chaque compte.
Si vous cliquez sur un des indicateurs, vous êtes redirigé vers la vue pré-filtrée correspondante.
Vue Utilisateurs
Elle permet de gérer les accès et les droits des utilisateurs depuis une vue centrale
Vous pouvez :
Ajouter un utilisateur existant sur un compte ou supprimer un utilisateur existant d’un compte
Ajouter un nouvel utilisateur sur un ou plusieurs comptes.
Ajouter un utilisateur sur plusieurs comptes
Cliquez sur Ajouter un utilisateur (bouton en haut à droite) ;
Remplissez son email et son rôle (utilisateur classique, Validateur ou comptable) ;
Choisissez les comptes sur lesquels l’ajouter ;
Choisissez les droits à lui affecter ;
Consultez le récapitulatif relatif à la facturation puis Validez ;
L’utilisateur reçoit alors une invitation par email qu’il devra confirmer ;
En attendant, retrouvez vos invitations en attente en haut du tableau. Vous pouvez relancer ou supprimer les invitations.
A savoir
Vous pouvez gérer les utilisateurs uniquement sur les comptes sur lesquels vous avez le droit de le faire. En particulier, seuls les administrateurs et les utilisateurs de type comptable peuvent ajouter ou supprimer des membres. Seuls les admins peuvent paramétrer des droits.
Donnez ce droit : https://help.libeo.io/fr/articles/8058346-gerer-les-acces-et-les-droits-des-membres
Les droits attribués à un utilisateur varient en fonction de l'abonnement du compte. Certains plans offrent des droits avancés. Lorsque vous ajoutez un utilisateur à plusieurs comptes depuis la vue 360, en sélectionnant tous les comptes, quels que soient les plans, vous ne pourrez lui accorder que des droits restreints. Dans ce cas, vous devrez accéder à chaque compte individuellement pour attribuer des droits avancés. Si vous souhaitez attribuer des droits avancés à un nouvel utilisateur de manière globale, veuillez sélectionner uniquement les comptes vous permettant d'accéder à ces droits.
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