La vue 360 vous permet d'avoir une vue consolidée de toutes vos sociétés. Retrouvez l'ensemble de vos comptes, une vue comptabilité ainsi qu'une vue finance.
Qui peut voir la vue 360 ?
Tout utilisateur qui a 2 comptes ou plus ;
Les cabinets d’expertise comptable.
Accéder à la vue 360
Vous arrivez directement sur cette vue lors de la connexion à votre compte Libeo. Si vous êtes déjà sur une société, vous pouvez accéder à la vue :
Cliquez sur le nom de votre société ;
Cliquez sur « Changer de compte » ;
Cliquez sur Voir votre vue 360.
En haut de la page, vous retrouvez 3 onglets :
Comptes : Vue 360 de vos comptes
Utilisateurs : l'ensemble des utilisateurs tous comptes confondus
Fournisseurs : l'ensemble des fournisseurs tous comptes confondus
Comptes : vue 360 de vos comptes
Sur la vue 360 de vos comptes, vous trouverez trois onglets : Activité, Comptabilité et Finance.
L'onglet Activité
L’onglet « Activité » vous informe en un coup d’œil quel compte demande votre attention. Vous pouvez alors vous y connecter en cliquant sur le bouton « Se connecter », en bout de ligne, ou en cliquant sur l’un des chiffres des colonnes pour directement vous rendre sur la page « Réception », « En validation » ou « Paiement » du compte en question.
L'onglet Comptabilité
L’onglet « Comptabilité » vous indique dans la colonne « Réviser » le nombre de documents en compte d’attente et dans la colonne « Dernier export » la date de votre dernier export.
L'onglet Finance
L’onglet « Finance » vous permet d'exporter la donnée agrégée de tous vos comptes sous format Excel, afin de pouvoir l’importer sur d’autres outils.
Cet onglet vous informe des montants HT des documents qui sont dans les différents statuts : Réception, En validation, En retard, Paiement et Planifiés.
Si vous cliquez sur un des indicateurs, vous êtes redirigé vers la vue pré-filtrée correspondante.
Utilisateurs
Sur la vue 360 de vos utilisateurs, vous pouvez gérer les accès et les droits de tous vos utilisateurs :
Ajouter un utilisateur existant sur un compte ou supprimer un utilisateur existant d’un compte ;
Ajouter un nouvel utilisateur sur un ou plusieurs comptes.
Ajouter un utilisateur sur plusieurs comptes
Cliquez sur « Ajouter un utilisateur » (bouton en haut à droite) ;
Remplissez son email et son rôle (utilisateur classique, utilisateur limité ou comptable) ;
Choisissez les comptes sur lesquels l’ajouter ;
Choisissez les droits à lui affecter.
Si vous souhaitez donner des Droits sécurisés et carte de paiement, il faudra inviter l'utilisateur à vérifier son identité pour qu'il ait accès à ces droits spécifiques.
Consultez le récapitulatif relatif à la facturation puis validez ;
L’utilisateur reçoit alors une invitation par email qu’il devra confirmer pour accéder aux comptes ;
En attendant, retrouvez vos invitations en attente en haut du tableau. Vous pouvez relancer ou supprimer les invitations.
À savoir
Vous pouvez gérer les utilisateurs uniquement sur les comptes sur lesquels vous avez le droit de le faire. Seuls les administrateurs et les utilisateurs de type expert-comptable peuvent ajouter ou supprimer des membres. Seuls les administrateurs peuvent configurer des droits.
Les droits attribués à un utilisateur varient en fonction de l'abonnement du compte. Certains abonnements offrent des droits avancés. Lorsque vous ajoutez un utilisateur à plusieurs comptes depuis la vue 360, en sélectionnant tous les comptes, quels que soient les abonnements, vous ne pourrez lui accorder que des droits restreints. Dans ce cas, vous devrez accéder à chaque compte individuellement pour attribuer des droits avancés. Si vous souhaitez attribuer des droits avancés à un nouvel utilisateur de manière globale, veuillez sélectionner seulement les comptes vous permettant d'accéder à ces droits.
Fournisseurs
Un fournisseur apparait sur la vue 360 de vos fournisseurs à partir du moment où le fournisseur est présent sur au moins l’un de vos comptes.
⚠️ Si deux fournisseurs ont au moins un paramètre qui diffère entre le nom, le SIREN, le compte auxiliaire ou l’IBAN, alors ils apparaitront comme deux fournisseurs différents.
Supprimer un fournisseur de tous les comptes
Depuis cette vue, vous pouvez :
Supprimer un fournisseur de tous les comptes sur lesquels il est présent :
Cochez la case en début de ligne, puis cliquez sur le bouton « Supprimer » qui est apparu ;
⚠️ la suppression ne fonctionne que si aucun document n’est rattaché au fournisseur.
Supprimer un fournisseur d’un seul compte pour lequel il est présent
Dans la colonne « Présent sur », cliquez sur le chevron, puis sur l’icône « Poubelle » à côté du compte où vous souhaitez le supprimer.
Copier un fournisseur d’un compte à l’autre
Dans la colonne « Présent sur », cliquez sur le chevron, puis sur l’icône « + » à côté du compte où vous souhaitez le rajouter.
Éditer les données d’un fournisseur sur tous mes comptes sur lesquels il est présent
Cliquez sur la ligne du fournisseur en question, puis dans le volet de droite, changez le nom, le SIREN, le compte auxiliaire ou encore l’IBAN.
Créer un fournisseur sur un ou plusieurs comptes
Cliquez sur le bouton « Ajouter un fournisseur » ;
Renseignez le nom ou le SIRET ;
Choisissez les comptes sur lesquels vous souhaitez le rajouter ;
Changez le nom si vous le souhaitez ;
Sélectionnez la préférence de paiement.