La connexion de vos comptes bancaires à Libeo vous permet de :
Afficher vos relevés de transactions bancaires dans l'onglet « Transactions » ;
Suivre vos dépenses ;
Faire de la réconciliation bancaire.
Vous pouvez également exporter vos relevés de transactions.
Cela vous permet aussi d'obtenir plus de détails sur vos dépenses et vos revenus afin de piloter votre trésorerie depuis votre tableau de bord et dans Fygr.
Synchroniser mon compte bancaire
Je souhaite ajouter un nouveau compte pour voir les relevés
Cliquez sur l'onglet « Services de paiement » ;
Au niveau de la ligne des comptes bancaires, cliquez sur « Ajouter » ;
Cliquez sur « Se connecter » ;
Acceptez les conditions de connexion à notre partenaire ;
Choisissez votre banque et entrez vos identifiants de connexion ;
Décochez les comptes à ne pas afficher dans votre relevé ;
Cliquez ensuite sur « Transactions » et l'onglet « Comptes bancaires » pour voir apparaître votre relevé.
J'ai un mandat de prélèvement signé et je souhaite voir les relevés de ce compte
Si vous avez ajouté un compte bancaire pour planifier le paiement de vos factures, vous pouvez synchroniser les transactions bancaires de ce compte :
Cliquez sur l'onglet « Services de paiement » ;
Au niveau de la ligne des comptes bancaires, cliquez sur « Synchroniser » ;
Acceptez les conditions de connexion à notre partenaire ;
Choisissez votre banque et entrez vos identifiants de connexion ;
Décochez les comptes à ne pas afficher dans votre relevé ;
Cliquez ensuite sur « Transactions » et l'onglet « Comptes bancaires » pour voir apparaître votre relevé.
⚠️ Lors d'une 1ʳᵉ connexion, nous récupérerons les transactions bancaires des 3 derniers mois.
En fonction du nombre de transactions, cela peut prendre quelques minutes avant que les transactions ne remontent dans l'onglet Transactions.
La synchronisation des relevés dépend de votre mode d'identification bancaire. Ainsi cela ne fonctionne pas pour les détenteurs de boitiers.
À savoir
La synchronisation dans Libeo se fait une fois par jour.
Sachez que la connexion à votre compte bancaire pour les relevés bancaires est soumis à la directive sur les services de paiement (PSD2). Celle-ci a pour objectif de favoriser l'innovation, la concurrence et l'efficience. Elle instaure notamment des normes de sécurité plus strictes pour les paiements en ligne afin de renforcer la confiance des consommateurs dans les achats en ligne. De ce fait, votre compte devra être re-synchronisé tous les X jours fonction du mode de connexion établi avec votre banque.
Exporter mon relevé bancaire
Cliquez sur l'onglet « Transactions » puis « Comptes bancaires » ;
Choisissez au besoin le compte sur lequel réaliser l'export ou d'autres filtres ;
Cliquez sur la feuille avec la flèche vers le bas en haut à gauche ;
Votre export se télécharge directement sur votre ordinateur.
Réconcilier mes factures
Il est possible de faire de la réconciliation bancaire sur Libeo afin de lier chaque dépense à la facture correspondante.
À savoir
Dans Libeo, vous pouvez synchroniser autant de comptes bancaires que vous le souhaitez afin de gérer facilement votre trésorerie.
Vous pouvez également mettre en place plusieurs mandats de prélèvement et donc planifier vos paiements depuis différents comptes bancaires afin de simplifier la gestion de vos paiements en fonction de vos besoins.