Vous pouvez choisir de notifier votre fournisseur lors de la préparation d'un paiement fait via Libeo.
Configurer la notification au niveau de mon fournisseur
Depuis la fiche fournisseur, vous pouvez choisir de notifier ou non votre fournisseur :
Cliquez sur l'onglet « Fournisseurs » ;
Recherchez votre fournisseur ;
Au niveau de la préférence de notification lors du paiement, choisissez :
Ce fournisseur ne sera pas notifié
Ce fournisseur sera notifié par email à la réception des fonds : le fournisseur reçoit un email lorsque les fonds du paiement lui ont été virés sur son compte bancaire.
Ce fournisseur recevra un email de notification à la réception des fonds, et exécution avec preuve PDF : le fournisseur reçoit un email lorsque les fonds du paiement lui ont été virés sur son compte bancaire ainsi qu'un mail avec une preuve de paiement PDF lors de l'exécution du paiement.
⚠️ Si vous choisissez l'option 2 ou 3, il faudra qu'un contact par défaut soit enregistré sur la fiche du fournisseur.
Par défaut, l'option « Ce fournisseur recevra un email de notification à la réception des fonds, et exécution avec preuve PDF » sera configurée pour tout nouveau fournisseur créé.
Notifier mon fournisseur pour un paiement spécifique
Si vous choisissez de ne pas notifier votre fournisseur, vous pourrez choisir de le notifier pour un paiement spécifique.
Lors de la préparation du paiement, cliquez sur l'encart « Sans notifier votre fournisseur », et de renseigner la notification souhaitée ainsi que l'adresse email du fournisseur.
Ainsi vous notifiez le fournisseur uniquement pour ce paiement.
La règle de notification ne changera pas au niveau de la fiche fournisseur et le contact sera lui automatiquement ajouté.
Personnaliser ma preuve de paiement
Vous pouvez personnaliser l'intitulé de la preuve de paiement en choisissant les informations à y faire apparaître.
Cliquez sur l'onglet « Configuration » ;
Cliquez sur l'encart « Personnalisation » ;
Renommez automatiquement vos preuves de paiement en choisissant 4 champs parmi les champs suivants :
Nom du fournisseur
Numéro de facture
Montant
Date de paiement
Date de facture
Date d'échéance
Description de la facture
Par défaut les champs sont Nom du fournisseur, Numéro de facture, Montant et Date de paiement. Le nombre de champs est limité à 4.