Retrouvez toutes les factures envoyées à vos clients et vérifiez leur statut. Pour cela, cliquez sur « Se Faire Payer » depuis le menu de gauche.
Suivre ses encaissements :
Depuis la colonne « Statut » vous pourrez voir le statut de vos factures de vente.
Non échue : avant que la date d'échéance soit dépassée ;
À encaisser : une fois la date d'échéance dépassée ;
Planifié : un paiement a été planifié ;
Solde à encaisser : une partie de la facture a été payée ;
Encaissée : une fois que la facture a été payée.
Pour indiquer que la facture est encaissée cliquez sur « Signaler un paiement ». La facture aura le statut « Encaissée » et les relances seront suspendues.
Pour les factures QuickBooks, lorsque qu'un encaissement est indiqué dans Libeo alors le statut de la facture se met à jour automatiquement dans QuickBooks et inversement.
Filtrer vos factures :
Vous pouvez naviguer entre les factures de ventes à rapprocher ou toutes vos factures grâce au menu en haut de page.
Pour préciser l'affichage vous pouvez filtrer les factures par :
Statut ;
Client ;
Numéro de facture, texte inscrit sur la facture ;
Factures avec un paiement détecté, soit les factures à rapprocher.
Gérer ses relances :
Depuis la colonne « Prochaine étape » vous pourrez connaître la prochaine étape de relance prévue ainsi que sa date.
Pour afficher les relances déjà transmises à votre client cliquez sur la facture et regardez dans le fil d'activité.
Pour arrêter les relances cliquez sur « Suspendre ». Elles seront ainsi suspendues pour la facture choisie, mais attention cette suspension est définitive.
En savoir plus sur les relances :
Le système de relances dépend à la fois de la date d'échéance de la facture et de la date à laquelle elle a été envoyée au client. Trois cas de figure :
1/ Une facture envoyée en avance (au moins 4 jours avant sa date d'échéance). Le client recevra les mails suivants dans cet ordre :
Un mail d'émission de facture ;
Une première relance à la moitié du délai entre l'envoi et l'échéance ;
Un deuxième relance à échéance de la facture ;
Puis trois relances à sévérité croissante envoyées à cinq jours ouvrés d'intervalles les unes des des autres, la première partant 5 jours ouvrés après échéance.
2/ Une facture envoyée peu de temps avant échéance (moins de 3 jours avant son échéance). Le client recevra les mails suivants dans cet ordre :
Le client recevra les mails suivants dans cet ordre :
Un mail d'émission de facture ;
Puis trois relances à sévérité croissante envoyées à cinq jours ouvrés d'intervalles les unes des des autres, la première partant 5 jours ouvrés après le mail d'émission de facture.
3/ Une facture envoyée après échéance (le jour de l'échéance ou après). Le client recevra les mails suivants dans cet ordre :
Un mail d'émission de facture ;
Une première relance six jours ouvrés après le mail d'émission de facture ;
Puis trois relances à sévérité croissante envoyées à cinq jours ouvrés d'intervalles les unes des des autres, la première partant 5 jours ouvrés après le premier mail de relance.