Retrouvez toutes les factures envoyées à vos clients et vérifiez leur statut.
Pour cela, cliquez sur l'onglet « Ventes ».
Suivre mes encaissements
Depuis la colonne « Statut » vous pourrez voir le statut de vos factures de vente.
Non échue : avant que la date d'échéance soit dépassée ;
À encaisser : une fois la date d'échéance dépassée ;
Planifié : un paiement a été planifié ;
Solde à encaisser : une partie de la facture a été payée ;
Encaissée : une fois que la facture a été payée.
Pour indiquer que la facture est encaissée, cliquez sur « Signaler un paiement ».
La facture aura le statut « Encaissée » et les relances seront suspendues.
Filtrer mes factures
Vous pouvez naviguer entre les factures de ventes à rapprocher ou toutes vos factures grâce au menu en haut de page.
Pour préciser l'affichage, vous pouvez filtrer les factures par :
Statut ;
Client ;
Numéro de facture, texte inscrit sur la facture ;
Factures avec un paiement détecté, soit les factures à rapprocher.
Gérer les relances
Depuis la colonne « Prochaine étape » vous pourrez connaître la prochaine étape de relance prévue ainsi que sa date.
Pour afficher les relances déjà transmises à votre client, cliquez sur la facture et regardez dans le fil d'activité. Dans ce même fil d’activité de la facture, vous pourrez aussi voir les séquences de relance prévues dans les jours à venir pour votre client.
Pour arrêter les relances, cliquez sur « Suspendre ». Elles seront ainsi suspendues pour la facture choisie, mais attention cette suspension est définitive.
A savoir
Vous pouvez désormais personnaliser vos relances : https://help.libeo.io/fr/articles/8746154-personnaliser-mes-relances-clients