Passer au contenu principal
Utiliser un avoir sur une facture de vente

Déduire un ou plusieurs avoirs d'une facture qui est à régler par votre client et qui est déjà présente sur votre compte Libeo

Noémie Auclerc avatar
Écrit par Noémie Auclerc
Mis à jour cette semaine

Pour retrouver vos avoirs, cliquez sur l'onglet « Ventes » puis sur l'encart « Documents » et ensuite « Avoirs ».

Ici tous vos avoirs sont répertoriés et vous pouvez facilement comprendre s'ils sont utilisés ou non grâce à leur statut.

Il est possible d'utiliser un avoir sur une facture lors du contrôle de la facture, depuis l'onglet « Émission ». Il faut juste que votre avoir ait déjà été importé et contrôlé sur votre compte Libeo.

Lors du contrôle de ma facture

  • Cliquez sur l'onglet « Ventes » ;

  • Cliquez sur l'onglet « Émission » ;

  • Cliquez sur la facture à contrôler ;

  • Au niveau de l’encart « Associer vos commandes ou avoirs » ;

  • Cliquez sur le ou les avoirs à associer à la facture puis cliquez sur le bouton « Retour » ;

  • Vous voyez ensuite figurer le nombre d'avoirs associés dans l'encart « Associer vos commandes ou avoirs » ;

  • Si besoin, vous pouvez les dissocier ;

  • Si le montant de l’avoir est supérieur à la facture, vous pourrez utiliser le reste de l'avoir sur vos prochaines factures :

    • Le solde de votre avoir est alors indiqué sur la carte représentant l’avoir, et dans la page avoirs, son statut deviendra « partiellement utilisé »

⚠️ Seuls les avoirs non utilisés (ou partiellement), et dans la devise de la facture, sont proposés.

Lors de l'encaissement de ma facture

  • Cliquez sur l'onglet « Ventes » ;

  • Cliquez sur l'onglet « Factures » ;

  • Sélectionnez la facture pour laquelle un avoir est à déduire ;

  • Cliquez sur « Signaler un paiement » ;

  • Cliquez sur « Associer » pour associer le ou les avoirs à la facture à déduire du montant de la facture.

À savoir

Si l'avoir est inférieur au montant de votre facture, votre client sera relancé tant que la facture ne sera pas totalement encaissée.

L'avoir aura le statut « Utilisé » si le montant de l'avoir est inférieur ou égal au montant de la facture ou « Partiellement utilisé » si le montant de l'avoir est supérieur au montant de la facture.

En fonction du montant de la facture, la facture aura le statut « Encaissée » ou « Solde à encaisser ». Son utilisation sera notée dans le détail de l'activité de la facture.

Depuis l'onglet Avoirs

  • Cliquez sur l'onglet « Ventes » ;

  • Cliquez sur l'onglet « Documents »

  • Cliquez sur « Avoirs »

  • Cliquez sur un avoir et dans le panneau de droite, au niveau de « Factures », vous retrouvez les factures du même client en statut « À encaisser » ou « Solde à encaisser » ;

  • Vous pouvez « Comparer les documents » et cliquez sur « Associer » pour associer l'avoir à la facture afin de le déduire du montant à encaisser.

À savoir

Vous pouvez choisir de marquer un avoir comme utilisé s'il a été déduit du montant TTC d'une facture client.

Si l'avoir est inférieur au montant de votre facture, votre client sera relancé tant que la facture ne sera pas totalement encaissée.

L'avoir aura le statut « Utilisé » si le montant de l'avoir est inférieur ou égal au montant de la facture ou « Partiellement utilisé » si le montant de l'avoir est supérieur au montant de la facture.

En fonction du montant de la facture, la facture aura le statut « Encaissée » ou « Solde à encaisser ». Son utilisation sera notée dans le détail de l'activité de la facture.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?