Retrouvez toutes les factures envoyées à vos clients et vérifiez leur statut.
Pour cela, cliquez sur l'onglet « Ventes ».
Suivre mes encaissements
Depuis la colonne « Statut » vous pourrez voir le statut de vos factures de vente.
Non échue : avant que la date d'échéance soit dépassée ;
À encaisser : une fois la date d'échéance dépassée ;
Planifié : un paiement a été planifié ;
Solde à encaisser : une partie de la facture a été payée ;
Encaissée : une fois que la facture a été payée.
Pour indiquer que la facture est encaissée, cliquez sur « Signaler un paiement ».
La facture aura le statut « Encaissée » et les relances seront suspendues.
Filtrer mes factures
Vous pouvez naviguer entre les factures de ventes à rapprocher ou toutes vos factures grâce au menu en haut de page.
Pour préciser l'affichage, vous pouvez filtrer les factures par :
Statut ;
Client ;
Numéro de facture, texte inscrit sur la facture ;
Date de facturation ;
Date d'échéance ;
Factures avec un paiement détecté, soit les factures à rapprocher ;
« Comptabilisé » (Factures exportées en comptabilité via un export comptable fait depuis Libeo) ;
« Non comptabilisé ».
Gérer les relances
Depuis la colonne « Prochaine étape » vous pourrez connaître la prochaine étape de relance prévue ainsi que sa date.
Pour afficher les relances déjà transmises à votre client, cliquez sur la facture et regardez dans le fil d'activité. Dans ce même fil d’activité de la facture, vous pourrez aussi voir les séquences de relance prévues dans les jours à venir pour votre client.
Pour arrêter les relances, cliquez sur « Suspendre ». Elles seront ainsi suspendues pour la facture choisie, mais attention cette suspension est définitive.
A savoir
Vous pouvez personnaliser vos relances clients selon des plans de relance.
Relancer manuellement
Vous pouvez choisir d'envoyer une relance manuelle si votre facture a pour statut « A encaisser » et que la prochaine étape est « Fin de la procédure ».
Dans ce cas, cliquez sur la flèche du bouton vert et choisissez « Envoyer une relance » et une relance sera automatiquement envoyée au client.
Par exemple :
