Vous avez la possibilité de faire une demande de validation opérationnelle pour vos documents (facture, avoir, commande), afin de faire valider les informations du document par une ou plusieurs personnes, qu'elles aient ou non un accès à votre compte Libeo.
Cette personne, aussi appelée « validateur », a la possibilité de valider ou de renvoyer en révision le document.
Il peut vous laisser un commentaire vous permettant de connaître les raisons de la validation ou du refus de votre demande.
À savoir
Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter un validateur en tant que membre de votre équipe dans Libeo et lui attribuer un « rôle limité » afin qu'il n'ait accès qu'aux documents qui le concernent et puisse gérer ses demandes de validation directement depuis le compte.
Gérer une demande de validation refusée
Dans le cas où votre demande de validation a été refusée par votre validateur, le document se retrouve dans l'onglet « En validation » puis l'encart « Corrections à effectuer ».
Le validateur vous indique dans le commentaire, les raisons du refus vous permettant de corriger la facture ou de la supprimer. Vous pourrez alors corriger ou supprimer le document.
Corriger le document
Cliquez sur le document à corriger ;
Cliquez sur le bouton vert « Corriger » ;
Effectuez les corrections demandées sur le document ;
Cliquez sur le bouton vert « Valider et renvoyer en validation » ;
Le document est renvoyé au validateur pour validation ;
Le document disparaîtra de la liste des documents « À corriger » et sera dans les documents « À valider ».
Supprimer le document
Cliquez sur le document ;
Cliquez sur l'icône poubelle en haut à droite ;
Le document est supprimé.
⚠️ Si vous avez indiqué un paiement hors Libeo sur votre facture, il faudra supprimer le paiement avant de supprimer la facture en cliquant sur l'encart de paiement puis supprimer.