Avec l’intégration Harvest x Libeo, récupérez automatiquement vos factures de vente et vos informations clients afin de les gérer directement dans Libeo.
Vos factures arrivent directement dans l'onglet « Ventes » puis « Suivi des encaissements » si elles sont à encaisser ou « Ventes » puis « Documents » si vous avez indiqué qu'elles sont déjà encaissées.
Connecter Harvest à Libeo
Depuis Libeo
Dans l’onglet Configuration, cliquez sur la carte Intégrations
Ouvrez le volet Harvest et cliquez sur Connecter.
Deux choix de connexion s’offrent à vous:
Via une clé API (documentation : https://aide.heybilly.io/article/29-connecter-harvest-a-billy)
Via votre compte Harvest directement
Remplissez les informations demandées suivant le choix de connexion que vous avez choisi.
Vous êtes connectés!
A savoir
Les factures des 3 derniers mois sont automatiquement importées dès la connexion ;
Les factures sont importées 2 fois par jour ;
L'import automatique des clients à chaque import de facture ;
Déconnexion automatique ;
Les commandes, les factures d'achat ainsi que les avoirs ne sont pas importées dans Libeo.
⚠️ Si votre client n'a pas d'adresse mail indiqué dans Harvest, lors de l'import de la facture dans Libeo, celle-ci apparaitra automatiquement dans l'onglet « Emission » afin d'indiquer l'adresse mail de votre client.